发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券归拢重组再次迎来新的紧要进展。

　　11月21日，两家公司于上交所发布归拢重组论述书（草案）、于港交所发布蚁集通函，进一步明确归拢重组细节，并清楚将于12月13日召开股东大会。

　　这桩中国老本商场史上领域最大的A+H双边商场接收归拢、上市券商A+H最大的整合案例，正昔日所未有的速率快速稳步鼓舞。

　　百亿配套募资用途来了

　　笔据公告，本次国泰君安将配套召募不跳跃100亿元资金，商量用于归拢后公司外欧化业务、往返投资业务、数字化转型建筑、补充营运资金，助力归拢后公司加速打造一流投资银行，栽植服求实体经济能级。

　　其中：

　　不跳跃30亿元将用于外欧化业务发展，为构建更高大的外洋蚁集提供坚实救助，进一步栽植外欧化业务竞争力，更好为大家投资者及境表里产业客户提供跨境投融资概括服务。

　　不跳跃30亿元将用于往返投资业务，推动权益、FICC、生息品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务插足，促进碳金融往返、碳回购等业务改进，巩固栽植往返投资业务竞争上风。

　　不跳跃10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢往返系统升级等重心面目建筑，鼓舞数字化服务平台建筑、完善挪动应用结尾功能开采、优化智能投顾体系、增多金融科技应用插足，进一步提高钞票管制数智化水平及智能往返服务才略，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票管制服务才略。

　　不跳跃30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务牢固、有序开展，更好把抓商场机遇，加速达成高质料发展。

　　公告高慢，国泰君安本次召募配套资金刊行股票的价钱详情为15.97元/股。上海国有资产推敲有限公司将以现款认购本次召募配套资金刊行的一都股份。

　　锁如期方面，上海国有资产推敲有限公司认购的本次召募配套资金所刊行的股份，自该等股份刊行收尾之日起60个月内不得转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

　　职工安置决议出炉

　　公告高慢，抑制当今，接收归拢两边已永别召开职工代表大会，审议通过本次换股接收归拢触及的职工安置决议。

　　自本次换股接收归拢交割日起，本次接收归拢后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及相接海通证券的一都资产、欠债、业务、东说念主员、契约、禀赋偏激他一切权力与义务。

　　公告称，自交割日起，国泰君安（含分公司、交易部）全体职工的服务契约将由存续公司连接履行，海通证券（含分公司、交易部）全体职工的服务契约将由存续公司承继并连接履行。海通证券（含分公司、交易部）动作其现存职工的老板的一都权力和义务将自本次归拢交割日起由存续公司享有和承担。

　　论述书浮现诸多亮点

　　就在前一晚（11月20日），国泰君安、海通证券双双公告，公司紧要重组决议也曾赢得上海国资委批准。近日，上海市国有资产监督管制委员会出具了《市国资委对于国泰君安证券股份有限公司换股接收归拢海通证券股份有限公司并召募配套资金议论事项的批复》，原则应允本次往返的总体决议。

　　两家公司同期公告，近日，国度商场监督管制总局出具了《推敲者蚁集反把持审查不实际进一步审查决定书》，经初步审查，国度商场监督管制总局对国泰君安与海通证券归拢案不实际进一步审查。国泰君安、海通证券从即日起不错实际蚁集。

　　笔据最新公告，两家公司归拢后，老本实力将大幅跃升。抑制2024年三季度末，两家公司归拢后净资产3415亿元、净老本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元栽植至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。更淳朴的老本实力、更平衡的资产欠债结构，将权贵增强归拢后公司风险承受才略，栽植老本利用着力和资金使用着力，为畴昔业务拓展和商场应付提供坚实财务基础。

　　同期，业求实力权贵增强。以2023年数据加算筹划，两家公司归拢后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销领域及流派、公募分仓收入、托管外包领域等弥留业务商量，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司归拢后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金领域1458亿元，均位居行业第一。依托更高大闲逸的客户基础、更专科概括的服务才略、更集约高效的运营管制，归拢后公司将无间提高零卖、机构和企业客户服务能级，透露品牌效应和领域上风不断栽植客户黏性与商场份额。

　　全面整合推动开释协同效应

　　国泰君安、海通证券示意，归拢后公司将建立新的法东说念主惩处结构、管制架构、发展策略和企业文化，按照公司惩处条款，基于举座推敲所在和策略筹划，对业务、资产、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验交融，栽植举座盈利才略。

　　老本行使方面，将对两边资产一体化管制，斡旋流动性管制和净老本管制轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产设置、提高老本利用着力，栽植业务领域和经交易绩。

　　服务才略方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、透露领域效应，达成业务协同发展和上风互补，推动栽植服务才略、提高推敲着力，构建全面最初的中枢竞争力。

　　运营管制方面，将透露两边东说念主才上风、管制教会，提高惩处水平、管制着力，镌汰运营成本，充分开释协同效应，加速向具备外洋竞争力与商场引颈力的一流投资银行迈进。

责编：杨喻程

校对：王锦程

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